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来自 趣事 2019-09-11 20:04 的文章

一季度IPO募资规模降四成地方债大增 投行排行谁

  今年一季度,股权融资市场气氛仍略显冷淡,债权融资市场却迎来“小阳春”。

  据Wind资讯数据显示,2019年一季度股权融资总金额为3389.04亿元,同比下降33.93%;而债券发行规模则达到10.19万亿元,同比增长13.7%。

  从主承销商的角度看,无论是股权融资还是债权融资,中信证券(行情600030,诊股)都高居榜首,成为今年一季度承销业务当之无愧的“带头大哥”。

  股权融资金额走低

  自2018年二季度融资规模大幅下降之后,股权融资市场一直未能重回高位。今年一季度,股权融资规模3389.04亿元,同比降低三成;环比增长翻倍,与去年四季度相比已有明显改善。

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  分项目来看,Wind数据显示,今年一季度IPO募资规模为254.69亿元,同比降低36%。主板市场共有14家公司实现发行,总募资金额为103.38亿元,创业板和中小板分别有10家和9家公司,募资金额分别为69.15亿元和82.16亿元。

  增发融资规模达到2224.38亿元,在股权融资中规模最高。不过,增发规模同比仍有12.83%的下降;增发数量为67家,下降幅度更为明显,达到33.66%。

  值得一提的是,可转债发行规模在一季度达到852.45亿元,同比增长80.02%,成为带动股权融资市场规模环比增长的主力军。

  此外,一季度股权融资中,配股募资为18.79亿元,可交换债发行为18.53亿元,占比均不足1%。

  中信证券多榜夺冠

  从承销规模、承销数量和承销收入三个维度来看,今年一季度,中信证券在股权融资方面均领先于其他券商。

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  Wind数据显示,今年一季度,中信证券共承销19家公司的股权融资,承销规模为586.34亿元,承销收入为2.87亿元,居于首位。

  从承销排名上来看,“强者恒强”的态势仍在继续。除中信证券外,中信建投(行情601066,诊股)、东方花旗、广发证券(行情000776,诊股)、招商证券(行情600999,诊股)等大型券商亦居于各个排行榜前列。

  从承销规模看,TOP10券商合计承销规模为2794.25亿元,占比82.50%;从承销收入市场份额看,TOP10券商合计占有市场份额65.48%,市场集中度可见一斑。

  地方债同比增长503%

  Wind数据显示,今年一季度,各类机构合计发行债券规模达到10.19万亿元,同比增长13.7%。其中,利率债发行534只,发行总额达到2.93万亿元,同比大增76.84%。拉动增长的主力为地方政府债,一季度发行337只,规模为1.33万亿元,同比增长503%。

  就历史数据来看,一季度往往是地方债发行淡季,单季发行额一般不超过1万亿元。此前,仅在2016年一季度,地方债规模曾达到过0.96万亿元。2018年年末,全国人大常委会授权国务院提前下达了1.39万亿元的2019年新增地方政府债券限额,导致今年一季度地方债发行规模大举增加。

  而在信用债方面,一季度发行规模为7.26万亿元,与上年同期相比基本持平。其中,金融债、企业债增长明显,分别为5874.0亿元和814.1亿元,同比增长142%、152%;公司债规模4171.6亿元,亦有84%的涨幅。同业存单规模有所回落,为4.03万亿元,同比下降23%。

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  从总承销金额的口径来看,国有大行在承销榜上的地位无可撼动。即便如此,中信证券和中信建投双双杀入承销规模的前十名,承销规模分别达到1842.9亿元和1718.1亿元。

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  而除了中信证券和中信建投外,中金公司一季度的债券承销规模也达到千亿级别,为1052.9亿元。

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  在资产支持证券方面,今年一季度,资产支持证券仍保持良好发展态势,共发行630只,发行规模达到3407.7亿元,同比增长53%。